Menu
»Individualno upravljanje premoženja« je namenjeno podjetnikom, ki potrebujejo pomoč pri upravljanju presežnih denarnih sredstev. Kot odvisni borznoposredniški zastopnik vodilne regionalne neodvisne družbe za upravljanje premoženja Intercapital Asset Management svojim strankam ponujamo posamezniku (ali družini) prilagojene naložbene strategije za doseganje dogovorjenih naložbenih ciljev.
Glavni cilj individualnega upravljanja premoženja je podjetniku prilagojena naložbena strategija. Podjetnika (in člane njihove družine) skrbno peljemo skozi proces ugotavljanja personaliziranega investicijskega profila, kjer definiramo vse potrebne postavke za uspešno doseganje naložbenih ciljev skozi investicijsko obdobje.
Glavni povdarek je na obvladovanju tveganj, saj si podjetnik ne sme dovoliti večjih nihajev portfelja. To je razlog, da so primerne startegije za podjetnika praviloma uravnotežene ali defenzivne. Razumevanje medgeneracijskega pričakovanja in potreb posameznega podjetnika (družine) je pomemben faktor pri določanju časovne komponete investicijske startegije. Ob upoštevanju profila tveganja in časovne komponete na koncu podjetniku določimo strateško alokacijo sredstev, ki definira tudi ciljni donos naložbenega portfelja.
Na področju investicijskega svetovanja sodelujemo s finančnimi institucijami ter z uspešnimi podjetniki in premožnimi posamezniki (profesionalne stranke), ki iščejo strokovno podporo pri plemenitenju svojega premoženja.
Naša dejavnost temelji na pristopu, kjer se zgledujemo po najboljših praksah Multi-Family Office podjetji, ki so v tujini že dobro poznane in zelo razvite. Sodelujemo s podjetniki in njihovimi družinami, ki v obdobju aktivne kariere ali po prodaji podjetja potrebujejo strokovno svetovanje pri upravljanju z zasluženimi sredstvi. Specializirani smo za optimizacijo tradicionalnih naložbenih portfeljev z uporabo likvidnih alternativnih naložb, pri čemer z uporabo kvantitativnih modelov stremimo k zagotavljanju optimalnega razmerja med donosnostjo in tveganjem naložbenih portfeljev naših klientov.
S strateškimi partnerji ponujamo likvidne alternativne naložbe. Večina teh strategij zasleduje startegijo absolutnega donosa, kar pomeni, da konstantno dosegajo pozitivne donose neglede na trend finančnih trgov. Njihove glavne značilnosti so konsistentnost donosv, visoka likvidnost in nekoleriranost s tradicionalimi naložbenimi razredi kot so delnice in obveznice.
