Izbira med Single-Family Office in Multi-Family Office ni odvisna le od velikosti premoženja. Preverite, kako izbrati pravo strukturo za dolgoročno upravljanje in ohranjanje družinskega premoženja.
Na 14. Konferenci družinskega podjetništva smo z lastniki podjetij, nasledniki in strokovnjaki razpravljali o izzivih prenosa vodenja, prodaje podjetja ter dolgoročnega upravljanja družinskega premoženja.
Dva dneva navdiha, povezovanja in praktičnih podjetniških izkušenj so ponovno potrdili, da je uspeh podjetja vedno povezan predvsem z ljudmi.
Tradicionalni Albacore Golf Event 2026 je na Bledu znova združil vlagatelje, podjetnike in družinske pisarne z namenom izmenjave pogledov na aktualno dogajanje na globalnih finančnih trgih. Dogodek je poleg predstavitve naložbenih strategij in vloge alternativnih naložb v sodobnih portfeljih ponudil prostor za odprt pogovor ter krepitev poslovnih povezav izven sejnih sob.
Prenos družinskega premoženja med generacijami ostaja eden največjih izzivov v svetu upravljanja kapitala, saj statistika kaže neizprosen trend izgube premoženja. Kot odgovor na to realnost sodobne družinske pisarne (Family Offices) opuščajo kompleksne interne ekipe in prehajajo na vitke (Lean) strukture, osredotočene na strategijo in zunanje izvajanje.
V Q1 2026 družinske pisarne povečujejo delež javnih delnic, medtem ko alternativne naložbe ostajajo skoraj polovica portfeljev. Kljub manjšim zmanjšanjem private equity, nepremičnin in hedge skladov ostajajo družinske pisarne izrazito dolgoročno usmerjeni vlagatelji z visoko likvidnostjo in poudarkom na ameriškem trgu.
V letu 2025 se pričakuje rast M&A dejavnosti zaradi stabilnejših razmer, manj regulacije in razcveta umetne inteligence. Ključni sektorji bodo tehnologija, zdravstvo in finance, globalno pa se krepi čezmejna aktivnost.
Leto 2024 je prineslo rekordno 19,2-odstotno rast razvitih delniških trgov, skromno rast trgov v vzponu ter spremembe na trgu obveznic, kjer so izstopale visokodonosne in italijanske obveznice.
Ena najbolj priznanih družinskih pisarn, UBS Family Office, je izdala svoje prvo letno publikacijo, kjer so obravnavali številne zanimive teme.
Novembra je bil S&P 500 najdonosnejši v letu 2024, podprt z rastjo PMI v ZDA in na Kitajskem. Trumpova zmaga je okrepila trge, medtem ko sta FED in Bank of England znižala obrestne mere. Donosnosti obveznic so ostale nespremenjene, ECB pa nadaljuje zniževanje.
Optimizacija davčne strukture družinske pisarne vključuje določitev ciljev, pripravo strategije, skladnost z mednarodnimi predpisi in vzpostavitev procesov. Celovit pristop zagotavlja trajnostno ohranjanje družinskega premoženja.
Ankete družinskih pisarn razkrivajo, da družinske pisarne največ sredstev namenijo bolj tveganim naložbam
Res je, da sta si družinska pisarna in privatna banka podobni, vendar se kljub temu razlikujeta po strukturi, storitvah in končnem cilju.
V preteklih devetih mesecih smo bili priča relativno konstanti rasti delnic. Ta mesec pa se je kljub znižani ključni obrestni meri s strani ameriške centralne banke (FED) ter izboljšanju nekaterih ključnih kazalnikov gospodarske rasti negotovost med vlagatelji le še povečala.
Družinske pisarne delujejo v interesu dolgoročnega ohranjanja družinskega premoženja in po potrebi vključuje tudi zunanje strokovnjake.
Ena najbolj priznanih družinskih pisarn, UBS Family Office, je izdala svoje četrtletno publikacijo, kjer so obravnavali številne zanimive teme.
V idealnem svetu si lastnik družinskega podjetja želi, da bi podjetje, ki ga je ustvaril in ki je pod njegovim vodstvom raslo ter cvetelo, nekoč predal naslednji generaciji kot del svoje zapuščine. A na žalost se takšen prehod skoraj da nikoli ne zgodi brez kakršnih koli težav.
Novi vrhovi delniških trgov v septembru: Kako znižanje obrestnih mer vpliva na vlagatelje v negotovem okolju.
Ustanovitev družinske pisarne (Family Office) prinaša številne izzive, s katerimi se družine pogosto soočajo. V nadaljevanju navajam najpogostejše izzive, s katereimi se podjetniki in njihove družine srečujejo pred odločitvijo o ustanovitvi Family Offica
Družinske pisarne so običajno ustanovljene z namenom ohranjanja in povečevanja družinskega premoženja za sedanje in prihodnje generacije.
